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                          中華印花網首頁 專業供應商 廣告推廣 

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                          2014印染行業:染料價格將繼續“瘋狂”

                          來源: 《紡織品印花》雜志 2014-03-19  

                           

                          2013年的印染行業表現較為復雜,有數據顯示,20131-11月,全國規模以上印染企業共生產印染布501.32億米,同比減少2.47%。然而,2013年上半年的數據又顯示出雖然印染布產量增速持續負增長,但得益于優勢企業產品附加值和效益的提升,行業整體經濟效益卻明顯好轉。而染料作為印染原材料,在2013年其價格表現卻是尤為“瘋狂”。

                          據統計,2013年一年內,染料價格上漲幅度超7成。其中,分散染料主流品種均價由今年年初的1.7萬元/噸上漲至目前的3.3-3.5萬元/噸,漲幅達94.12%-105.88%;同期,活性染料均價也由約2萬元/噸漲至3.5萬元/-3.6萬元/噸,漲幅75%-80%。在染料成本方面,上游H酸遭遇突變后價格飆升,同樣是推動染料提價的重要原因。目前,H酸市場報價已到8.5萬元/噸,與2013年年初的價格約2.7萬元/噸相比,上漲超200%。那么染料價格在2014年將上演怎樣的行情?下游印染企業又將會如何應對?

                          暴漲亂象是什么?

                          市場傳言2014年染料將數次提價。目前業內已達成共識,認為染料漲價的趨勢在未來較長一段時間內都會延續下去。但分散染料分散紅系列在201311月底的一次漲價超過2000/噸卻在市場意料之外,而染料在行情較淡的春節前提價的現象更是少見。

                              雖然目前染料廠出貨順暢,從表面來看,漲價理由充足。但業內人士指出,目前染料廠出貨繁忙更多是由于經銷商害怕染料漲價而產生的囤貨行為,并非需求驅動,染料再次提價還未形成足夠動力。

                            據了解,這幾年的染料價格都在持續向上調整。業內猜測,這是原油價格瘋漲引起的。但眼下國際原油價格并未出現巨幅波動,染料價格卻直線上漲,這就令印染企業提出質疑了。

                               染料的品種林林總總,印染企業生產中使用的染料品種與印染面料的纖維密切相關。某印染企業告知,多個染料品種的價格已經翻倍了,活性染料、分散染料、還原染料的漲幅排名靠前。印花行業受染料價格上漲行情的影響略小于染整行業,走市場路線的印花企業,生產中多采用涂料和水漿,雖有一點價格跟風上漲現象,但總體影響并不大;為品牌服裝企業生產面料的印花企業,多采用分散染料、活性染料、還原染料、酸性染料等,受價格上漲影響較大。

                              一位染料商表示:“染料上游生產企業因染料生產原料的中間體采購成本快速提高,引發染料價格上升。業內人士分析和預測,2014年,染料價格還將維持上漲,這從染料上市公司股價在二級市場強勁的表現就不難發現。”

                          原料為何瘋狂?

                               行業集中度的提升使龍頭企業的產品定價能力增強。中間貿易商庫存水平較低,推動染料價格持續上漲。

                          剛過去的2013年染料價格上升,其中分散染料增幅最大。數據顯示,2012年我國出口染料約33.1萬噸,同比增長7.12%,出口量占總產量約40%,是全球最大的染料出口國。20131-10月染料出口總量29.6萬噸,較2012年同期增長7.25%,外需有所回暖。需求好轉、供應趨于集中,導致染料價格出現單邊上漲。海關數據顯示,20131月染料出口均價為4392.96美元/噸,到201310月已經上漲至4783.57美元/噸,漲幅達到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品種,20131-10月出口均價從4483.64美元/噸上漲至5450.42美元/噸,漲幅達到21.56%。由于出口價格高于國內價格,我們判斷以分散染料為代表的各類染料仍有漲價空間。

                               2013年,隨著“節能減排”力度的加大,環保投入也越來越大。據了解,1個年產1.5萬噸活性染料的公司,每年需要處理廢水9萬噸,廢水處理設備需要投資約720萬元,總投資接近1000萬元,廢水處理系統每年的運營成本約200萬元。因此,對于中小企業而言,投資廢水處理設備將帶來沉重的資金壓力,也提高了行業的準入門檻,企業受到了前所未有的壓力,有的甚至陷入了“不進行環保投入等死,進行環保投入找死”的兩難困境。

                               染料行業既是資源消耗大戶,也是污染大戶。我國規模生產的染料約1200多種,在染料生產過程中會產生大量廢水,其中含有各種污染物,如果不進行處理將嚴重污染環境。有數據顯示,我國染料行業產生的廢水占國內廢水總量的2%左右。因此環境保護部修訂了《染料工業廢水治理工程技術規范》,各地方政府也加強了對染料企業廢水處理的核查力度。“十八大”對今后我國染料行業的“節能減排”提出了更新、更高的要求。國家已經明確提出了單位國內生產總值能耗指標,各地政府也采取了嚴格的節能減排措施,對達不到要求的企業,只能關門走人。

                              “節能減排”的高壓態勢迫使企業開始注重染料,以及助劑的精細化、商品化研究,提升產品的附加值,開發低溫型活性染料等,以強化企業發展的可持續性。中小企業的退出,導致分散染料行業進一步集中,龍頭企業將受益于行業環保嚴厲管制;而作為第二大染料子行業,活性染料將面臨行業整合,優勢企業如果能頂住環保壓力,會成長為新龍頭企業,享受環保紅利帶來的贏利增長。

                              有業內人士表示,對于集中度較高的染料行業(3家占據約75%的市場份額)來說,產品漲價其實不難,但下游是否能支撐住,染料肆意漲價是否會徹底破壞上下游關系才是一部分人的擔憂。據了解,在國內染料生產廠家多達約500家的企業中,約300多家染料生產企業可以正常生產,其中的規模較大的前50家企業的產值和產量超過我國染料總產值和總產量的80%。而其他大部分企業管理落后、產品技術含量低。隨著市場發展和政府各項法規政策逐步完善,此類企業的生存空間將不斷縮小,直至退出染料行業。因此,在過去幾年里我國染料的產能規模穩中有降。

                              2012年以來,染料行業在資本的推動下,開始了跨區域、跨行業整合,全面實現產業優化;行業巨頭收購、控股,全面布局區域染料產業等,已經成為我國染料行業的發展趨勢。中央經濟工作會議提出,要加強對各個產能過剩行業發展趨勢的預測,制定有針對性的調整和化解方案等。這無疑將加速我國染料行業優勝劣汰的進程。而小企業的退出,浙江龍盛、閏土股份等龍頭企業的市場份額逐漸擴大,行業集中度的提升使龍頭企業的產品定價能力增強。整個2013年,中間貿易商庫存水平較低,推動染料價格持續上漲。

                             有業內人士表示,這主要是因為分散染料產量有90%左右集中在浙江地區,活性染料產能主要集中在湖北華麗、浙江龍盛、泰興錦云(傳化股份子公司)、閏土股份,占總產能的85%。這導致染料行業現在已經形成雙寡頭壟斷格局,浙江龍盛和閏土股份分別占據分散染料市場35%30%的份額,位居行業的狀元和榜眼。2011年和2012年染料價格不斷下跌,是因為他們之間采取壓價策略,相互競爭,導致分散染料以及活性染料價格大幅下跌。染料價格不斷下跌,行業贏利能力持續降低,使得染料小廠商基本無擴產意愿、甚至減產,行業集中度逐漸增加。

                              2013年年初,行業寡頭企業從競爭走向合作博弈。浙江龍盛和閏土股份訴訟和解標志著染料行業競爭格局由競爭走向了寡頭壟斷,龍頭企業不斷以“專利”為利劍限制小型染料企業并擴大自身贏利能力,而且環保和專利對行業供給的約束明顯超預期,通過“專利大劍”實現了對行業主要分散染料廠家的有效整合和對潛在進入者的威懾。并且染料行業污染較重,由于目前國內頻繁出現環保污染事件,使得很多小廠在政策、環保等因素的制約下被迫關停,這些都進一步限制了行業供給。

                               環保要求越來越嚴推高成本,也是引起染料價格上漲的重要因素。 “十二五”期間,國家對染料行業在環保方面提出了更加嚴格的要求,紡織品及紡織品生產的環保性受到高度重視,無毒害、無污染的“綠色織物”已成為一種生產和消費的主流。此外,染料產品還將更廣泛地應用于航天航空、交通運輸、體育、衛生以及國防等各個領域,這同樣對產品的技術、環保提出了更高的要求。

                          下游如何應對?

                              印染行業曾多次探討過應對染料漲價的策略,但至今,未有一個成熟的解決方案,一切只能走一步看一步。

                              染料,是印染加工企業不可或缺的最重要生產原料,具有不可替代性的特征。2013年年中,染料價格已經有過一波上揚的行情,不少種類的染料價格,在2013年中的累計漲幅已達100%。印染行業曾多次探討過應對染料漲價的策略,但至今,仍然一籌莫展,未有一個成熟的解決方案,一切只能走一步看一步。

                             染料成本的上升,染廠是否可以把成本轉嫁到下游?不少純加工印染企業均表示,目前環保要求提高、用工成本提高,染料價格更是漲得一塌糊涂,在加工費用不漲價的前提下,多種因素夾擊,企業的生存壓力備受考驗。

                          讓印染企業難受的是,高成本并未順著產業鏈轉移至下游。多家接受采訪的印染企業均表示,雖然染料價格暴漲,但產品的價格卻提不上去,只有個別小客戶可以有一點點的漲幅,大客戶的訂單根本就漲不了價,整體而言布料產品漲幅幾乎為零。不少印染企業負責人都表示,染料價格上漲,他們深受其害。

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